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贝恩最新报告:钻石行业显示衰退迹象抛光钻石

admin 人造钻石 2020年07月31日

  尽管假日购物季的销售情况将决定最终结果,Bain & Company 目前预计,由于美元贬值,2019年全球钻石销售额将同比下降2%(以不变汇率计算,全球钻石销售情况能维持稳定)。其中,钻石原石的销售情况尤其糟糕,将下降25%。

  抛光钻石的销售情况也不容乐观,Bain & Company 表示:“由于全球钻石珠宝需求放缓、珠宝设计中钻石含量下降、主要零售商的库存优化,以及中游企业可用融资减少,到2019年底,预计抛光钻石销售将下降10%至15%。”

  美国和中国是造成这些数字下降的最大原因,英国的政治和金融不确定性也是原因之一,而法国和印度市场也没能为钻石行业提供帮助。2019年,美国钻石销售额预计将下降2%,中国销售额将下降5%。而在2018年,美国实现了3%的增幅,包括香港在内的中国市场增长了4%。

  Bain & Company 表示,美国销售下滑可归因于三点:消费者信心萎缩;中国游客数量下降导致奢侈品购买量下降;自9月起,美国对中国珠宝产品加征15%的关税。在中国,销售下滑的原因有:人民币贬值;中美贸易紧张导致消费者信心下降;香港社会动荡导致销售情况显著降低。

  2017年钻石行业增加了2600万克拉的钻石开采量,这是自1986年以来产量增加最多的一年,开采过剩“影响了整个价值链”。2018年下半年,原石需求开始停滞,导致库存积压,价格下降。

  Bain & Company 表示,矿业市场已经做出反应,“调整了2019年的生产计划,将最低采购要求减半,并将钻石原石价格降低约5%。”规模较小的生产商甚至将价格削减了至多10%,今年第三和第四季度,一些生产商将缺席原石拍卖。

  2018年的全球钻石产量下降了3%,至1.47亿克拉,Bain & Company 预计2019年的全年产量将再下降4%,且天然钻石的供应将从2021年开始大幅下降,年降幅为8%。

  人造钻石: 随着天然钻石产量开始下降,2018和2019年,实验室出品的人造钻石的产量增加了15%到20%,这类产品大部分来自中国。 报告称: “ 中国企业使用高压、高温技术生产钻石原石,以最低的生产成本竞争 。 ” 相比之下,美国企业则“通过出售优质品牌珠宝,寻求一种垂直整合的商业模式。 ”

  电子商务: 目前电子商务渠道仅占钻石行业销售总额的 5%-10% ,占比落后于其他消费品行业。 但钻石在该渠道的销售情况正在快速增长,美国和中国的主要钻石珠宝零售商的线%。

  营销投资: 矿业公司正在增加营销支出以支持天然钻石,并将营销预算提高到历史最高水平。 2019年,钻石行业营销投资超过2亿美元。

  环保与可持续: 钻石行业越来越注重环境保护和可持续性,以及供应链的透明度和可追溯性,这可能会增加贷款机构和消费者的信心。

  由于地缘政治持续不稳定,经济衰退迹象明显,非品牌和低端珠宝的营销支持极其有限,Bain & Company没有提供2020年初的中期展望,称市场“仍不确定”。但占整个钻石市场约15%的“奢侈品牌钻石首饰”品类,预计表现良好,将与个人奢侈品市场的增长保持一致,实现较高的个位数增长。

  Bain & Company 也提供了一些好消息:“根据历史经验,市场通常会在一到两年内恢复到危机前的水平。除了目前的低迷外,钻石市场在过去50年里只经历过4次衰退。与此同时,钻石原石产量增长了三倍,原石和抛光钻石价格分别上涨了450%和250%。”

  为了让钻石行业反弹,Bain & Company 认为它需要满足全球不断壮大的中产阶级的愿望:“复苏需要 GDP、中产阶级和购买力的持续增长,因此中国和印度市场至关重要。为了将增加的财富转化为增长,该行业还必须提供结构性的营销支持。在保守的情况下,我们预测消费者可能会改变对天然钻石的偏好。”


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